ライフプランシート作成サービス

加入者の方を対象として、老後生活の準備資金を考える一助にしていただけるよう「ライフプランシート作成サービス」を実施しています。

シートは、皆さまが将来受けられる当基金の年金額や国の年金額(見込額)等を入力してご自宅にお送りいたします。

将来のお金の収支を試算するシートとして是非ご活用ください。

【基金からの展開対象者】

今年度中に55歳、60歳になる方

【サービス内容】

  • 今後の収支や貯蓄残高等の表に、基金や国からの年金給付見込額を入力したシートを提供
  • 更にご本人が申込書に任意で記入された内容を反映
  • シートのみの提供も可(CD-Rに、ご本人が自由に入力可能)
  • 無料のサービスであり費用負担はなし

今後の、家計収支の全体像を把握していただき、老後生活の準備資金のために今からどんな対策等をとれば良いかを考えるライフプラン(人生設計)の一助としてご活用ください。


【その他情報提供】

  • ライフプランシートの見方・作成のヒント
  • 働きながら年金をもらうときの注意
  • 住宅のリフォーム費用
  • 企業年金や公的年金について
  • お子様にかかる教育費
  • その他、生命保険などの考え方

【サービスの利用方法】→ ライフプランシート作成の流れはこちら

上記の【基金からの展開対象者】に該当しない場合でも、加入者の方であれば、サービスを受けることが可能です。業務委託先「サンライフ企画・ライフプランシート作成係」まで電話にてお申し出ください。

【お問い合わせ】

株式会社サンライフ企画 ライフプランシート作成係
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-15
Tel 03-5821-1005 Fax 03-5821-1082